ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ นักวางแผนทางการเงิน มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามต้องการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต
วิวัฒนาการของอาชีพ
2510 |
2530 |
2550 |
นักขายประกันชีวิต |
ตัวแทนประกันชีวิต |
ที่ปรึกษาทางการเงิน |
ขายแบบประกันเพียงแบบเดียว คุ้มครองการเสียชีวิต(Whole life insurance) จะได้รับเงินในกรณีเสียชีวิตเท่านั้น | เป็นตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตเพียงบริษัทเดียวมีผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มใหญ่ คือคุ้มครองชีวิต (Life Insurance) สวัสดิการรักษาพยาบาล (Health Insurance) และการออมทรัพย์ (Endowment Plan) |
เป็นมืออาชีพ ออกแบบตามความต้องการและความจำเป็นของลูกค้า มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตาม ความต้องการของแต่ละบุคคล |
อาชีพนี้เหมาะกับคุณหรือไม่?
เราเข้าใจดีว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนความคิดในเรื่องของอาชีพ เรามีวิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยคุณในการตัดสินใจ
เพียงคุณตอบคำถามข้างล่างนี้ จากใจอย่างตรงไปตรงมา คุณจะได้คำตอบที่แท้จริง
ถ้าคุณตอบถูกมากกว่าสามข้อ คุณอยากรู้ไหมว่า จะทำได้อย่างไร